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未来公司的成长性能否持续以及新的增长逻辑在哪

公司成长性有望持续超越行业经历了2016年以来的业绩高增长后,在汽车产销持续下滑的情况下,未来公司的成长性能否持续以及新的增长逻辑在哪?我们分析主要有以下几点:1)短期看,下半年国内汽车行业有望复苏从而带动公司经营实现改善。我们认为,公司在手订单及后续大众等储备新项目仍能够支撑公司业绩实现高于行业的增长。2)中期看,首先,根据主要整车厂客户情况,我们认为,大众、丰田等主要优质客户相继进入或即将进入在华新产品周期(含电动车产品),产销增长有望好于行业,未来公司配套有望受益;其次,公司结合齿、轴、离合器关键零部件等新产品已经得到大众等主要客户的陆续认可,随着公司持续努力开发新项目,未来公司结合齿、轴及其他业务有望持续放量增长,接力差速器齿轮成为公司下一个增长点。3)长期看,为保持中长期竞争力和成长性,公司积极紧跟汽车行业节能减排的发展趋势,加大研发力度,在VVT、新能源汽车电机轴、新能源车传动系统小总成、轻量化精锻件制造、新能源汽车关键零部件等领域进行布局,并持续取得突破,比如最新公司陆续获得大众(天津)MEB平台项目差速器齿轮/主动轴/从动轴共4个件号配套定点的“提名协议”,以及沃尔沃MEP2项目差速器总成的“采购协议”。我们认为,公司进入大众、沃尔沃电动汽车平台供应体系,表明公司产品在新能源汽车配套领域获得国际整车巨头的认可,有助于公司打开新能源汽车配套领域的快速增长通道,与汽车电动化浪潮“共舞”。

2019年07月14日

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