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债务能源-当众多投资者对坚瑞沃能近三年公司亏损100亿手足无措时

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狂虧100億的背後新能源汽車行業補貼的退坡成為堅瑞沃能狂虧100億的導火索。

堅瑞沃能如果債務重整失敗接下來便會申請破產重組。

一年半的時間過去,市值37億,背負着200多億債務的堅瑞沃能(300116,股吧),已經滑落至面臨債務重組或者申請破產的深淵。

本文首發於微信公眾號:野馬財經。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

去年年底,堅瑞沃能引入四家機構和一名自然人戰略投資者共同成立陝西利同壹號新能源有限合夥企業並成立全資子公司陝西堅瑞進平新能源有限公司(以下簡稱「陝西進平」),目的幫助陝西沃特瑪新能源有限公司恢復生產。

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此後,眾多媒體紛紛發文質疑該起收購案的收購溢價是否合理。

研究公司法與仲裁訴訟的北京知名律師孫耀剛向野馬財經(微信公號:ymcj8686)表示:可以進行債務重組,但是需要注意相關風險。

當時,這一消息公布后,公司股價接連創出新高,從最低3.33元/股漲到最高13.51元/股,翻了4倍多,眾多散戶聞風而動買入該股票。2015年3月,該公司股東人數是1.2萬人,到2017年底已增長到近5萬人,增長了4.5倍。

2018年4月,堅瑞沃能開始爆發債務危機,隨後眾多資產遭到查封,公司生產經營受到重大影響。

堅瑞沃能滑坡之際,「新能源狂人」郭鴻寶與李瑤已經從技術大牛,搖身一變成資本玩家,展開了資本市場的騰挪。

當時堅瑞沃能全資子公司沃特瑪創始人兼董事長李瑤公開表示:「對沃特瑪所欠下的債務,我李瑤砸鍋賣鐵也會負責到底,決不食言。」

沃特瑪成就了兩個億萬富豪,但是上市公司卻埋下了「地雷」。

靠着李瑤的闖勁兒,沃特瑪成為行業的佼佼者。2016年,郭鴻寶和李瑤的52億元生意讓他們都實現了「暴富」。《2017年胡潤富豪榜》發佈,郭鴻寶以35億元財富挺進陝西前十大富豪之列。

郭鴻寶的胃口還不止於此。2016年,正值股市新能源汽車概念股熱潮時,「不甘平庸」的郭鴻寶遇到了可以讓他走上人生巔峰的李瑤。

不過,據《新京報》報道,堅瑞沃能此前重要的子公司陝西沃特瑪已在調試中,預計10月左右可以投產。這對於債務壓頂的堅瑞沃能或許算是一個好消息。

但是,由於當時市場環境熱烈,炒作新能源汽車概念股的熱潮只增不減,市場對鋰電池未來兩年的發展一片看好聲。因此,對於高溢價是否合理的聲音也就逐漸消失了。

其中戰投之一天津進平科技發展有限公司和韓國三星集團關係密切,或許會有韓方的技術團隊支持。

,在上市公司重大資產重組完成後,郭鴻寶完成套現金額達2.3 億元。

雖然有戰略投資者入局以及積極推進債務重組,但是公司仍然表示「短期內無法徹底解決債務危機」。當眾多投資者對堅瑞沃能近三年公司虧損100億手足無措時,創始人或早已通過各種方式實現套現。

沃特瑪從一家名不見經傳的小企業到行業前三用了16年時間,2018年,沃特瑪成為全國動力電池行業前三名。李瑤的激進擴張策略讓公司持續高增長,然而他卻錯判了形勢。

然而,成功並未持續太久,整個新能源行業迎來了大變局——行業補貼政策發生了深刻的變化。補貼退坡的同時,標準也在同步提高。這不僅對公司的凈利潤造成了直接影響,而且使得包括沃特瑪在內的各家企業低密度電池銷售遇阻,庫存積壓。

從2017年開始至今,堅瑞沃能已虧損超過100億,目前其市值僅37億元左右。2017年年底,堅瑞沃能總負債254億元,資產負債率高達86.1%,到2018年,負債率高陞至98.8%,堅瑞沃能陷入債務泥潭,公司破產或已迫在眉睫。

蹊蹺併購其實堅瑞沃能的業績變臉,早有跡象。2016年,隨着新能源汽車概念股的走熱,郭鴻寶與李瑤並沒有隨着市場追加投資,而是在悄悄進行股權套現。最終,上市公司出現巨虧,之後的劇情也似曾相識。

堅瑞沃能便是在此背景下,將當時重要的鋰電巨頭深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱「沃特瑪」)收入囊中。

李瑤早已在堅瑞沃能收購沃特瑪完成後不久便已將持有的上市公司股權全部質押,實現套現。

2018年4月,堅瑞沃能被曝出債務違約后,媒體紛紛報道,公司的債務危機愈發嚴重。當年11月,堅瑞沃能超過100個銀行賬戶被凍結,大量經營性資產被查封。2019年2月22日,由於與華夏銀行(600015,股吧)存在金融借款合同糾紛,堅瑞沃能持有的沃特瑪8661萬元股權被法院凍結,期限為3年。

10月28日,沃特瑪的母公司堅瑞沃能(300116.SZ)發佈公告稱,到10月27日下午5時,已有66家債權人向公司申報了債權,申報金額38.94億元。並且,公司重整案第一次債權人會議將於10天後召開。

就在新能源汽車補貼即將退坡之際,李瑤推出了一項宏大計劃——推進「電動車替換傳統燃油車」進入60個城市,「每一個城市替代5000台」,李瑤當時對媒體這樣表示。

誰曾想,去年年中,堅瑞沃能公布2017財年年報時,業績卻突然變臉,並且在第四季度突然狂虧44.3億元,直接將前三季度的盈利抹平,而且全年巨虧36.8億。

作者 | 武占國 戴鄂來源 | 野馬財經債務危機初期,鋰電巨頭沃特瑪創始人李瑤曾承諾「我會負責到底」。

此外,套現的人不僅有李瑤,還有堅瑞沃能的實控人郭鴻寶

當初面對虧損窘境,李瑤曾義憤填膺地表示,準備砸鍋賣鐵,如今......

然而,讓人大跌眼鏡的是,其實

由於堅瑞消防有着良好的業績表現,再加上股市對中小企業上市標準的放寬,2010年,堅瑞消防(300116.SZ)成功上市,成為創業板的一員。自此,郭鴻寶的身價水漲船高,成為陝西有名的富豪。

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如此境地,李瑤還能有回天之力么?

你覺得堅瑞沃能如何渡過難關?歡迎在評論區留言。

2016年,新能源行業正處於紅利期,加之沃特瑪的製造技術、市場實力也可圈可點,堅瑞消防收購沃特瑪之後,改名「堅瑞沃能」。當年上市公司的財務數據因為收購迅速上升。

李瑤生於1973年,比郭鴻寶小4歲。雖然李瑤只是大專學歷,但同樣是技術出身,畢業后便任職于比亞迪(002594,股吧),此後升任比亞迪鋰電池有限公司品質部高級主管。2002年,李瑤創辦深圳市沃特瑪電池有限公司,並出任董事長,開始了長達十多年的創業之路。

52 億「大哥」牽「小弟」堅瑞沃能實控人郭鴻寶是1969年生人,大學就讀於北京理工大學,學的是安全工程專業。郭鴻寶有着極強的專業技術背景,1991年大學畢業後進入中國兵器工業集團公司第二一三研究所任助理工程師。8年後創辦西安堅瑞化工有限責任公司並出任董事長。

市值37億,卻三年虧百億2019年,對於堅瑞沃能來說,可謂喜憂參半。10月28日,堅瑞沃能發佈三季報,報告期內公司虧損7.81億元,前三季度共虧損26.1億元。雖然較去年三季度虧損幅度有所縮窄,但是仍然令投資者大跌眼鏡。

根據上市公司公告顯示,公司債權人耿德先、朱金玲、李飛與李瑤有大額資金往來。其中,耿德先、朱金玲、李飛分別擁有沃特瑪1.62億元、7494.55萬元、3億元的債權,累計5.37億元。當沃特瑪暴雷后,三人與沃特瑪簽署《債權確認協議書》,李瑤成為實際債權人。也就是說,李瑤經從股東變成債權人,破產清算的順位要高於股東。而在這一過程中,「債主」李瑤的資金從何而來,同樣值得玩味。

2008年,郭鴻寶在原有公司的基礎上成立陝西堅瑞消防股份有限公司(以下簡稱「堅瑞消防」),根據招股書顯示,郭鴻寶長期從事氣溶膠滅火系統方面的研究,是公司多項核心技術專利的主要發明人。

股票已全部質押,且擁有公司股東和債權人雙重身份的李瑤,又會如何「負責到底」呢?

從具體數據看,營業收入由2015年的5.81億元上升至2016年的38.2億元,扣非凈利潤也由2015年的0.35億元上升至2016年的4.25億元。形勢看似一片大好。

新能源汽車概念股成為了激活股市的重要推手。而新能源汽車產業鏈中最先受益的便是上游產業——鋰電池,於是相關個股就像如今的區塊鏈概念股一樣在A股市場持續活躍。隨後,以天齊鋰業(002466,股吧)(002466.SZ)為代表的一波鋰電池概念股便展開了一波大行情。

2015年9月,特斯拉第三款汽車ModelX批量交付。2016年3月,特斯拉又一款汽車Model3發佈,此後,A股市場有關新能源汽車的概念炒股開始瘋狂炒作。彼時,A股剛剛經歷一波大幅下跌,沉悶的市場急需一個熱點概念來帶動人氣。

對此,野馬財經(微信公號:ymcj8686)聯繫堅瑞沃能,在多次撥打后聯繫上上市公司證券部,對方表示一切以公告為準,其他相關問題無法給出回復,隨即掛斷電話。

野馬財經通過上市公司詢問此消息時,對方未給予正面回復。

2016年2月,堅瑞沃能公布將以發行股份及支付現金購買的方式,購買鋰電巨頭沃特瑪100%股權,交易價格確定為52億元,溢價率高達469.62%。

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