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业绩龙头-中国有望成为全球最大的5G商用市场

保育员扎幼儿被拘

3醫藥:板塊獲基金超配從基金三季報來看,醫藥板塊被基金超配。具體來看,三季度末A股醫藥板塊的公募持倉比例為12.70%,比二季度上升了1.33%,扣除醫藥基金后比例為9.42%,環比上升1.33%,繼續處於超配狀態。另一方面,機構的抱團現象較中報更為明顯,超過100支基金持有的股票只有7隻。從業績角度來看,超過六成的醫藥股凈利潤同比出現增長,行業整體繼續保持平穩增長態勢。

當前政策環境下持續推薦兩條主線。山西證券(002500,股吧)分析師王騰蛟指出,政策和資本、人才的驅動下,我國醫藥創新熱度持續,迎來前所未有的黃金髮展期,眾多創新葯已進入臨床關鍵時期接近上市或已經上市,綜合創新葯具高技術含量、高投入、高風險、高回報、研發周期長的特點,建議關注資金實力強,技術水平高,研發管線豐富的醫藥創新龍頭企業,如復星醫藥(600196,股吧)等;疫苗、生長激素、血製品等一些政策免疫的高景氣細分領域,建議關注康泰生物(300601,股吧)、智飛生物(300122,股吧)、華蘭生物(002007,股吧)等。

◆◆潛力股精選◆◆藥石科技(300725)業績增速為30%-35%

中國目前5G商業化腳步不斷加快,華為獲頒中國首個5G無線電通信設備進網許可,中國5G產業商業化加速,板塊中長期向好邏輯不變。萬聯證券分析師徐益彬建議投資者關注光通信領域的中際旭創(300308,股吧)、光迅科技(002281,股吧);通訊設備領域推薦國內設備龍頭星網銳捷(002396,股吧);所有主營業務均為5G建設核心料號的東方中科(002819,股吧)等。

康泰生物(300601)產品市場空間廣闊

兆易創新(603986)切入消費電子龍頭客戶

恆瑞醫藥(600276)研發實力雄厚

2半導體:設計類公司「國產替代」機會凸顯

卓勝微(300782)打入主流安卓廠商供應鏈

片仔癀(600436)成長確定性強

烽火通信(600498)進入業績增長階段

深南電路(002916) PCB領域龍頭企業

◆◆潛力股精選◆◆聖邦股份(300661)完善產業鏈布局

本文首發於微信公眾號:金融投資報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

短期來看半導體已處於築底階段,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在。下游應用端以5G、新能源汽車、雲服務器為主線,分析認為,「國產替代」是當下時點的板塊邏輯,「國產替代」下的「成長性」優於「周期性」。

天風證券分析師潘暕指出,從公司的基本面已看到產業復蘇的明顯跡象,尤其是在設計領域。而二季度為產業的傳統淡季,多家上市公司認為下半年的情況好於上半年,設計公司在三季度有望再次迎來戴維斯雙擊,製造、封測企業或實現業績拐點。未來三年,在5G等創新大周期、貿易摩擦加速核心環節國產供應鏈崛起背景下,看好低估值、業績增長趨勢明朗、受益創新+國產化崛起的核心標的,持續推薦優質核心資產,建議投資者重點關注聖邦股份(300661,股吧)、卓勝微(300782,股吧)、兆易創新(603986,股吧)、紫光國微(002049,股吧)、長電科技(600584,股吧)、聞泰科技(600745,股吧)、北京君正(300223,股吧)等。

15G:商用提振龍頭業績景氣度持續高漲的5G產業鏈再次迎來利好,商用進一步加速。本周末正值北京通信展覽,三大運營商宣布5G商用正式啟動,11月1日開啟5G商用套餐。渤海證券分析師徐勇指出,這標誌國內5G建設進入加速期,運營商的集采開始大量釋放,產業鏈上的強相關公司獲得業績提升最重要的支撐,這也是通信業主線發展邏輯。在經過調整行情后,行業估值得到有效降低,相應的優質標的值得去逢低布局,即以成長為代表的行業龍頭將是後續市場的關注重點。

聞泰科技(600745)受益5G換機行情

本文為|金融投資報jrtzb028(微信號)原創文章|

興業證券(601377,股吧)分析師徐佳熹指出,三季報過後,投資者開始越發關注2020年的投資機會。我們認為在這方面,應當有三類資產可供投資者關注:第一類依然是「核心資產」;其次是細分賽道的龍頭;另外還有低估值有變化的標的。

國聯證券分析師曹亮也表示,三大電信運營商在10月31日PT展開幕式上正式啟動5G商用。從11月1日起,中國5G網絡正式商用。從今年6月發放牌照到11月5G商用,中國5G發展速度快於國外。5G套餐預約人數突破千萬,目前我國已開通5G基站8萬多個,國內5G手機已經超過18款,中國有望成為全球最大的5G商用市場。

根據SEMI公布的數據來看,在全球半導體周期性築底的背景下,中國半導體設備銷售額相對保持強勢。另一方面,國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司已於10月22日正式成立,未來將繼續投向集成電路的設計、材料、製造、應用等細分領域,加速打造自主可控的產業鏈。整體來看,全球競爭格局集中,國產替代有望加速推進。

本報記者 林珂本周市場整體依舊疲弱,但周五大盤迎來突破口,三大指數小幅低開后震蕩盤升,多頭行動跡象明顯。分析人士指出,就目前市場環境和資金面來看,大盤大概率震蕩盤整,投資者在操作上應做好兩手準備。一是關注熱點事件,本周商用化進一步加速事件催化的5G板塊。二是跟隨機構步伐。數據顯示,基金三季報加倉電子元器件行業,重點板塊為半導體,以及業績平穩增長的醫藥板塊。

東方中科(002819)成長天花板被打開

◆◆潛力股精選◆◆中際旭創(300308)成本優勢突出

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