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美元增长-游戏部门13.1亿美元的收入同比下降27%

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近幾個月來,英偉達投資者面臨很多不確定性。GPU的製造商成為了自身成功的犧牲品。在該公司一個季度又一個季度、一年又一年實現令人印象深刻的增長之後,其最熱門的兩個板塊的需求放緩,導致該公司股價在去年末大幅下挫,最終市值蒸發了一半以上。

有些消息甚至更好。汽車業務的營收攀升至創紀錄的2.09億美元,同比增長30%。此外,專業可視化領域的銷售額增長了4%,達到2.91億美元。代工部門的銷售額同比下降約4%,為一年多來的最低降幅。代工部門銷售用於開採加密貨幣的芯片。

02推動未來增長在電話會議上,英偉達首席財務官科萊特?克雷斯(Colette Kress)花了大量時間,闡述了該公司RTX射線追蹤芯片帶來的巨大機遇。下一代處理器提供了「逼真的照明、反射和陰影,光線追蹤提供了一種遠遠超出以往可能的現實水平。」

一個季度以上才能形成一種趨勢,但隨着連續兩個季度的增長,英偉達似乎正在走上復蘇之路。

但現在該公司似乎正在反彈。在截至2019年7月28日的2020財年第二季度,英偉達的銷售額為25.8億美元,同比下降17%,但輕鬆超過了分析師普遍預期的25.4億美元和管理層25.5億美元的預期。最終結果同樣令人樂觀,經調整后每股盈利1.24美元,飆升至1.14美元的預期之上。

01連續上漲雖然慶祝銷售額同比下降似乎有悖常理,但正確看待這些結果是很重要的。 去年第三季度,英偉達遊戲部門的銷售額達到創紀錄水平,在公司收入中佔據最大份額。

本文首發於微信公眾號:美股研究社。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

鑒於季度收益報告發佈前的預期較低,投資者鬆了一口氣,推動股價上漲逾7%。

由於去年第四季度創紀錄的業績,數據中心業務也面臨著困難,收入降至6.55億美元,同比下降14%。管理層上個季度警告稱,「來自超大規模客戶的需求將在短期內暫停」,因此投資者將密切關注未來幾個季度需求的恢復,尤其是在英偉達3年多來增長最快的領域。

從華爾街的預期來看,分析師普遍預測收入為29.7億美元,調整后每股收益為1.52美元,分別下降了6.7% 和17% 。

遊戲部門13.1億美元的收入同比下降27%,雖然這並不理想,但確實表明最糟糕的時期可能已經過去。銷售額連續第二個季度增長,同比增長近25%。

03提高指引英偉達的前景好於一些人的預期,但該公司歷來提供保守的指引,鑒於本季度業績好於預期,投資者似乎願意忽略這一不足。管理層預計收入為29億美元,同比下降約9%。該公司不提供每股收益指導。 然而,按照目前約6.16億股的股票數量和公司給出的毛利率、運營費用和稅率的中間值範圍,調整后的凈利潤應該在9.2億美元左右,調整后的每股收益為1.49美元。

這些芯片正在開發大量令人感興趣的潛在應用,可能推動該公司的下一波增長。Kress說:「NVIDIA RTX技術使研究人員和開發人員能夠在真實感渲染、增強現實和虛擬現實方面取得飛躍,從而重振了計算機圖形行業。」

考慮到OEM部門的溫和疲軟以及遊戲業務下滑放緩,英偉達看來很可能正在清理供應鏈上的過剩芯片,這些芯片近幾個月來一直困擾着該公司。快速瀏覽一下資產負債表就會發現,過去六個月庫存水平下降了近24%。

本文作者:Danny Vena, Motley Fool,美股研究社(公眾號:meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在幫助中國投資者理解世界,專註報道美國科技股和中概股,對美股感興趣的朋友趕緊關注我們吧。

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