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金融科技-金融壹账通发行的普通股股数总数为10.017亿股

小伙给消防员下跪

「落其實者思其樹,飲其流者懷其源」。在這裏,我想表達由衷的感謝,感謝客戶的信任,感謝股東的信任,感謝馬總和平安集團的大力支持,還要特別感謝一路以來風雨同舟的全體員工。

根據招股書,金融壹賬通此次每股ADS相當於3股普通股。按照其每股ADS發行區間10美元來計算,此次普通股發行定價區間為每股3.33美元。

數據顯示,金融壹賬通的業務自成立以來呈現高速增長之勢,營收自2017年的5.8億人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億人民幣(約2億美元),增幅達143%。到2019年9月30日,營收為15.5億人民幣(2.1億美元)。

業務高速發展,目前仍處虧損期金融壹賬通快速發展及上市的大背景是,當前全球金融機構都面臨著來自互聯網企業的挑戰,數字化轉型的需求顯得尤其迫切。金融機構數字化催生了龐大的市場需求。

近年來,中國平安圍繞「金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市」五大生態圈,持續加大科技投入,構建了「科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融」的戰略發展路徑。平安今年上半年曾發佈了公司在2019年至2021年的三年發展規劃。該規劃中,平安將「科技型」寫入公司戰略定位,表示將致力於成為「國際領先的科技型個人金融生活服務集團」。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

金融壹賬通董事長兼CEO葉望春敲鐘致辭

「壹賬通,通天下」 ,讓我們一起共創輝煌!

在此次發行前,金融壹賬通發行的普通股股數總數為10.017億股。按最終發行價格計算,公司對應估值不超過40億美元。此外,金融壹賬通曾於2018年4月完成A輪融資,12家投資者購買了金融壹賬通近1億普通股股份,總價7.5億美元(摺合人民幣47.5億元),彼時投后估值達75億美元。如果與A輪融資時的每股7.5美元比較,此次發行定價相對於A輪融資價格大打折扣。

金融壹賬通赴美IPO表明,繼平安好醫生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,中國平安五大生態圈中又一家科技類企業完成上市進程。金融壹賬通的成功上市對於中國平安來說意義深遠。目前,平安已經孵化出陸金所控股、金融壹賬通、平安好醫生、平安醫保科技等一系列金融科技和醫療科技平台。

展業模式上,金融壹賬通採用了「使用——深化——融合」三步走的模式,前期通過諮詢和免費試用的方式讓客戶了解產品,再通過交叉銷售更多產品來深化客戶關係,最終實現平台的融合,也減少了客戶兼容不同科技產品的壓力。在該模式下,金融壹賬通打破了傳統SaaS平台以系統或解決方案定價的收入模式,改為採用基於交易量的收入模式,即僅收取少量前期安裝實施費用,之後的主要收入是基於金融機構客戶在雲服務平台上產生的交易量或者業務量來計算。

四年裡,金融科技以迅猛態勢改變着金融行業生態和服務模式,創新金融產品和服務,提升金融服務品質和效率,加快金融業的數字化和智能化。

繼平安好醫生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,中國平安旗下另一獨角獸「金融壹賬通」在美上市。

面對未來,葉望春認為「金融科技方興未艾,金融壹賬通賦能金融、服務社會之路,依然任重道遠。全球有17億成年人沒有銀行帳戶,僅亞洲就有10億成年人;中國有近40%的成年人從未獲得過消費金融服務,超40%的中小企業融資需求難以滿足。金融科技將進一步拓展金融服務的邊界,提高金融供給的效率,推動普惠金融的發展。」

「科技讓金融更簡單」,金融壹賬通將為金融機構轉型升級持續賦能,為實體經濟質量發展貢獻力量!

12月13日(北京時間),金融壹賬通正式在美國紐交所上市,發行股票代碼為OCFT。首次公開發行3120萬股美國存托股票(ADS),對公眾的價格為每股10.00美元。開盤后,金融壹賬通股價升至10.52美元,漲5.2%,隨後出現回落。截至收盤,金融壹賬通報10.08美元,漲0.80%,市值36.3億美元。

不過,金融壹賬通仍在虧損中。2017年、2018年和2019年前三季度,金融壹賬通的凈虧損分別為6.07億元、11.90億元與10.49億元;經營虧損分別為8.9億元、11.14億元、11.20億元。

中國有句古話,「寒窗苦讀十二載,金榜題名一朝時。」 很幸運也很不容易,金融壹賬通僅僅用了四年時間就站在了紐交所的舞台上。

「金融與科技的融合對金融業產品和渠道的服務效率與質量將產生深刻影響,把握住該趨勢為用戶提供多樣化、場景化的金融服務的機構,將有機會脫穎而出。」平安彼時表示。

伴隨着金融行業大變革、金融科技大發展,金融壹賬通從平安集團孵化出來,發展成為中國最大的面向金融機構的商業科技雲服務平台。我們擁有巨大的市場潛力、獨特的價值主張、領先的科技能力、創新的業務模式和快速的業務發展。截至2019年9月30日,我們服務的客戶超過3700家,包括618家銀行、84家保險公司。我們的業務版圖從中國擴展至海外市場,廣受國際認可,持續為客戶創造價值。

展望未來,金融科技方興未艾,金融壹賬通賦能金融、服務社會之路,依然任重道遠。全球有17億成年人沒有銀行帳戶,僅亞洲就有10億成年人;中國有近40%的成年人從未獲得過消費金融服務,超40%的中小企業融資需求難以滿足。金融科技將進一步拓展金融服務的邊界,提高金融供給的效率,推動普惠金融的發展。

根據金融壹賬通於12月13日更新的IPO招股書信息,公司發售3120萬股ADS,融資規模2.87億美元(約合20億人民幣)。如果承銷商選擇完全行使468萬股ADS超額配股權,則總共募集資金3.3億美元。

各位來賓,大家好,我是金融壹賬通的董事長兼CEO,葉望春。

今年以來中概股在美國市場的表現一直不佳,這也讓金融壹賬通的融資規模比預期縮水。業界估計,成功上市、打開國內外金融科技市場,或許才是現在金融壹賬通的首要目標。對於該定價,市場也有不少人認為較為保守,可能是考慮到了目前美股市場環境,以及為此後股價表現留有空間。

此次IPO最終募資額和定價較最初計劃有所調整。金融壹賬通於12月3日向美國證券交易委員會(SEC)提交的IPO招股書顯示,擬發售3600萬股ADS,每股12美元到14美元之間,同時享有總計540萬股ADS的超額配售權。如果考慮超額配售選擇權等因素,彼時計劃最高融資5.796億美元,摺合人民幣約40億元。12月11日,其一度將發售股數下調為2600萬股(另有290萬股ADS超額配售權),發行定價亦調降為9美元~10美元/ADS。

據介紹,中國金融機構2018年總計投入1522億人民幣用於科技開支,這一數字將以21.4%的年複合增長率增長,2023年將達到4008億人民幣。金融壹賬通的12大解決方案覆蓋了多個金融行業垂直領域,包括銀行、保險和資產管理,涵蓋它們的所有業務領域——包括營銷獲客、風險管理和客戶服務,同時也包含數據分析、智慧經營和雲服務等科技基礎設施建設。

金融壹賬通上市節奏十分緊湊,其於11月13日正式向SEC遞交了招股說明書。經過兩次調整后,金融壹賬通最終共發售3120萬股美國存托股票(ADS),計劃融資2.87億美元。如果承銷商選擇完全行使468萬股ADS超額配股權,則總共募集資金3.3億美元,摺合人民幣23億元。

陳心穎在敲鐘儀式之前的早餐會上發表致辭:「四年前,抱着用科技讓金融更簡單的夢想,葉望春博士和團隊從零開始創建了這家公司,一路從小到大,從大到強,勇敢地將夢想付諸實現,並且站在了紐交所,這是全體金融壹賬通人的驕傲。」

招股書顯示,金融壹賬通的發展將遵循四個階段:1)平台孵化期;2)平台獲客期;3)高速增長期;4)利潤增長期。而公司現在正處於發展的第二階段,準備邁入第三階段。

中泰非銀分析認為,壹賬通開啟上市進程代表着平安「金融+科技」生態的進一步深化,但暫時對中國平安的股價影響較為有限,從對集團的營收貢獻和市場格局來看,壽險業務的表現仍是平安股價最重要的影響因素。

金融壹賬通成立於2015年12月,是平安集團旗下面向金融機構的商業科技雲服務平台。截至2019年9月末,金融壹賬通擁有超3700家客戶,總資產規模約為81.7億元。

敲鐘儀式上,金融壹賬通董事長兼CEO葉望春、董事兼聯席總經理陳蓉、聯席總經理邱寒、監事長黃潤中、首席技術官黃宇翔、企業金融CEO兼董秘費軼明等眾多金融壹賬通高管露面,中國平安聯席CEO陳心穎等作為股東代表也共同出席祝賀。

發行3120萬股ADS,每股定價10美元

「金融壹賬通已發展成為中國最大的面向金融機構的商業科技雲服務平台」,葉望春在敲鐘儀式后宣布,同時表示,「金融壹賬通擁有巨大的市場潛力、獨特的價值主張、領先的科技能力、創新的業務模式和快速的業務發展,這些都使金融壹賬通廣受國際認可,持續為客戶創造價值」。

除了在國內發展較快,金融壹賬通也正在向全球金融機構拓展服務,目前已經在10餘個國家和地區開展業務,包括香港、新加坡、泰國、印尼、柬埔寨和韓國等。

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