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安徽16-东方金诚在7月17日披露评级报告中称

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但是,值得注意的是,根據聯合資信2019年5月份的跟蹤評級報告中披露,截至2018年底,公司貨幣資金11.54億元,同比下降48.37%,主要系償還債務所致;其中銀行存款10.23億元,佔88.69%。公司存放于境外的資金7.83億元,占貨幣資金總額的67.86%,境內資金較少。

近日,一隻公募債券違約后沒有第一時間在公開市場披露的消息在債券市場發酵。「安徽外經建設集團今日發生違約了,但是尚未公告。」7月15日,一家私募機構人士對經濟觀察報記者表示。

此前,東方金誠曾多次下調16皖經02及安徽外經建設集團的相關評級提示違約風險。2019年7月5日,東方金誠進行了不定期跟蹤評級,將安徽外經主體信用等級由AA-下調至A,評級展望為負面,並將相關債項信用等級由AA-下調至A;

7月8日,東方金誠將安徽外經主體信用等級由A下調至B,評級展望為負面,並將「16皖經01」、「16皖經02」和「16皖經03」信用等級由A下調至BB。

據記者了解,這並非安徽外經建設集團首次債務逾期。今年6月28日,中投證公告表示,安徽外經建設集團向國家開發銀行、興業銀行的貸款利息發生逾期,分別為1462.06萬美元、143.3萬元。

聯合資信表示,跟蹤期內,公司資產中貨幣資金顯著下降,且境內資金佔比低;受房地產板塊資產出讓影響,存貨規模下降較快;公司非流動資產保持增長,主要系建築施工項目的完工、礦產項目的持續投入及對聯營企業的投資增加所致。

據記者了解,當下安徽外經建設集團為民企性質,但是據悉,該公司前身為安徽省建設廳對外經濟聯絡辦公室,具有30多年對外經濟援助歷史。公司是安徽省建築施工企業中對外開拓成績最為突出的外向型龍頭企業。

將成立債委會「我公司將在安徽省銀保監局的指導下成立債權人委員會,公司將在債委會的指導下,積極與各債權人進行溝通協商,妥善推動整體債務風險化解工作,保障全體債權人的利益。」7月18日,安徽外經建設集團公開披露表示。

其中,中投證券為16皖經01、16皖經02、16皖經03的債券管理人,東方金誠為評級機構。徽商銀行股份有限公司為18皖經建MTN001、18皖經建MTN002、18皖經建MTN003的債券管理人,聯合資信評估有限公司為評級機構。

聯合資信稱,綜合評估,決定將安徽外經建設集團主體長期信用等級由BBB下調至C,將「16皖經建MTN01」「18皖經建MIN001」「18皖經建MIN02和」18皖經建MIN003的信用等級由BBB下調至C。

該人士所言的安徽省外經建設(集團)有限公司(以下簡稱「安徽外經建設集團」)是一家以經營建築業、礦產業、房地產業、珠寶業、酒店旅游業、商貿物流業等業務為主的大型綜合性跨國企業。

7月16日上午,記者向16皖經02的債券受託管理人中國中投證券有限責任公司(以下簡稱:中投證券)相關負責人求證,其向記者獨家確認了16皖經02回售資金並未完成及時兌付的真實性。

直至7月17日下午,東方金誠才在上交所發佈公告稱,決定將安徽外經的主體信用等級由BB下調至C,並將「16皖經01」、「16皖經02」和「16皖經03」信用等級由BB下調至C。值得注意的是,東方金誠發佈的《下調安徽省外經建設(集團)有限公司在主體及相關債項評級信用等級的公告》落款時間為7月15日。記者就此採訪東方金誠相關人士,其並未做回復。

對於安徽外經建設集團的債務兌付,上述銀行人士表示:「除非政府介入,否則應該比較難。」

多家機構踩雷而此刻,與安徽外經建設集團發生融資關係的金融機構有些「難安」。7月17日,一位銀行從業人士對記者表示:多家銀行等機構踩雷了安徽外經建設集團。

此前,7月8日,該集團對外披露稱,回售資金為29.21億元,回售比例為97.37%。16皖經02回售資金髮放日為7月15日。

直至違約后第三天,7月18日,安徽外經建設集團才對公司債務情況做公開披露:「目前公司處於債務風險化解階段,我公司正在積極對國內外資產進行變現。」

值得注意的是,16皖經02的違約后,雖然安徽外經建設集團的其餘債券尚未到期,債券投資者開始給自己所持債券追加質押等措施減少風險。

此外,東方金誠在7月17日披露評級報告中稱,「截至7月15日,仍未收到『16皖經02』償付資金落實情況以及本息兌付憑證的回復,且公司近期已有3筆銀行借款利息到期未能兌付,安徽外經償債能力顯著惡化。東方金誠預計,安徽外經已不能足額償還『16皖經02』回售本金和應付利息。」

作為安徽省建築施工企業中對外開拓成績最為突出的外向型龍頭企業,安徽外經建設集團發生債券違約的原因究竟為何?

根據今年一季度財務數據披露,2019年1-3月,安徽外經建設集團營業總收入為21.06億元,同比增加9.5%;營業利潤為7.68億元,同比增加13.4%;公司短期借款為17.83億元,長期借款為23.06億元,應付債券63.74億元。

后經歷次股權結構改制,截止到2019年7月,安徽省建設廳持股僅為9.72%。由自然人蔣慶德持股46%,為公司實際控制人。根據資料顯示,蔣慶德先後歷任安徽省建設廳辦公室副主任、對外經濟聯絡辦公室副主任、主任。目前為安徽外經建設集團的董事長、法人代表。

從財務角度分析,記者發現,根據聯合資信2019年5月份的跟蹤評級報告中披露,截至2018年底,公司全部債務124.60億元,同比下降6.80%,其中長期債務 69.71%、短期債務佔30.29%。2018年,公司實現營業利潤25.71億元,利潤總額25.75億元,同比分別下降5.33%和5.02%。

7月16日下午,安徽外經建設集團披露了關於債券投資人要求增加16皖經建MTN001、18皖經建MTN001、18皖經建MTN002、18皖經建MTN003的增信措施、交叉保護措施、抵押、質押擔保措施的議案,均獲得了有效通過。此外,還要求安徽外經建設集團的控股股東、實際控制人蔣慶德為上述債券提供無限連帶責任擔保,並向市場公開披露擔保函。

截至7月19日,安徽外經建設集團對外披露最新狀況為「將在債委會的指導下,妥善推動整體債務風險化解工作。」

7月18日,18皖經建MTN001、18皖經建MTN002、18皖經建MTN003的評級機構聯合資信評估有限公司(以下簡稱「聯合資信」)公告稱:「截至本公告日,聯合資信未能獲取公司關於『16皖經02』的回售資金落實情況及兌付憑證,經聯合資信與公司溝通,公司未能按時兌付『16皖經02』回售資金,已構成實質性違約。」

7月16日,記者多次撥打安徽外經建設集團官網披露電話,該聯繫人對記者表示:「並不了解情況。」隨後匆忙掛斷了電話。不過,記者從相關方了解,該集團正在努力安排16皖經02回售資金的償付安排。

「遲到」的評級下調雖然16皖經02在7月15日發生違約,但是作為一般公司公募債,截至7月16日,交易所仍未對16皖經02發生違約的信息對外披露。16皖經02的評級機構為東方金誠國際信用評估有限公司(以下簡稱「東方金誠」)也並未做評級的調整,仍然維持BB的級別。

除了通過債券融資,安徽外經建設集團也從多家銀行獲得了授信額度。安徽外經建設集團於6月28日披露的《公司債券受託管理報告 (2018年度)》顯示,報告期末,徽商銀行、建行、東莞銀行、興業銀行、國家開發銀行安徽省分行、口行安徽省分行綜合授信額度共計128.99億元,剩餘額度78.68億元。

從主營業務角度分析,據了解,安徽外經建設集團長期從事海外工程承包,業務範圍逐漸擴展到房地產、礦產、酒店和超市等,主營業務位於非洲南部。主要風險在於海外經營環境風險、海外礦產資源投資風險。

此外,記者根據統計,目前安徽外經建設集團存量債券共7隻,分別為18皖經建MTN001、18皖經建MTN002、18皖經建MTN003、16皖經01、16皖經02、16皖經03、16皖經建MTN001,共44.54億元。其中16皖經02被回售29.21億元后,剩餘需要償付資金為0.79億元。16皖經03發行規模為15億元,也將於2019年9月9日進行回售。

此外,聯合資信補充稱,公司主要資產位於海外,變現能力和速度存在較大不確定性,目前公司主要以處置境內資產和再融資作為償債手段。整體看,公司將於2019年面臨很大的集中償付壓力。

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